作者 |千叶
编辑 |铃
中国跨境电商平台正在北美市场掀起“战争”。
北美是全球最大的电子商务市场之一。据Statista数据显示，2022年北美电商市场市场规模已达9440亿美元，预计2027年将达到1.7万亿美元，年复合增长率高达14.3%。
因为市场潜力足够大，SHEIN、Temu、TikTok Shop等跨境电商平台近期动作频出，引起国内外高度关注。
SHEIN是2022年北美增长最快的电商平台，2022年其GMV将达到300亿美元，成为北美最大的服装数字零售商之一；而月活用户超过10亿的TikTok，其主要市场在美国，这里有1亿用户，今年5月在美国正式推出TikTok Shop服务，进军电商；此外，据彭博社报道，拼多多将于2022年9月上线的海外电商平台Temu将于5月登陆美国市场。 GMV超过了SHEIN，可以说是后来居上。
显然，北美已经成为中国跨境电商平台和品牌的必争之地。
当然，亚马逊仍然是北美最大的电商平台，2022年市场份额为37.8%。沃尔玛排名第二，市场份额为6.3%。市场竞争格局呈现“一超多强”的特点。然而，中国跨境电商平台的高调入局也引发了亚马逊的危机感。不少亚马逊中国卖家发现，6月初亚马逊店铺部分产品出现20%折扣码，折扣金额由亚马逊支付。也就是说，亚马逊也开始效仿中国平台，开启“百亿补贴”操作。
北美经济发展水平较高，市场竞争充分。它也是全球经济发展的重要引擎之一。在这个高度成熟的电商市场中，电商消费者有哪些特征？电商巨头的成功秘诀是什么？中国跨境商家取得了哪些成就？未来有哪些进入机会？
霞光智库，霞光社旗下咨询服务品牌，基于2019-2023年行业数据和用户调查，从电商市场概况、用户观察、中国跨境北美电商等维度，行业发展趋势及发展建议，并为分析电商市场现状，预测北美电商市场发展趋势，我们正式发布《2023年北美电商市场研究报告》，希望为电商从业者提供参考。
北美电商市场观察
近五年来，北美人口增长率呈现出“先稳定增长，后增速下降，后增速扩大”的特点。
根据公开数据，美国人口达到3.32亿，而加拿大地广人稀，人口只有3800万。从30岁以下人口比例来看，北美地区30岁以下人口比例保持在35%左右，低于东南亚等地区30岁以下人口比例50%。地方。
北美的特点是“人口增长率低、人均GDP高”。根据国际货币基金组织公布的人均GDP数据，2022年，全球人均GDP水平为12880美元。分地区看，北美地区人均GDP达57617美元，相当于全球人均GDP水平的447%。
与东亚和南亚相比，北美的互联网用户较少，只有4亿人。不过，北美地区的互联网普及率相对较高。据Statista数据显示，2022年北美互联网普及率为82.6%，预计2028年互联网普及率将达到90.02%。
在互联网发达的北美地区，电商市场渗透率也很高。
根据Statista数据，2022年，北美电商渗透率为71.6%，略低于中国73.1%的电商渗透率。其中，北美电商渗透率最高的品类是电子产品，渗透率为45.4%，其次是时尚品类，渗透率为43%。
Statista数据显示，北美电商用户的搜索路径中，44.8%的用户选择使用PC搜索，而这一数字在中国网购群体中仅为19.8%。这是因为北美的互联网普及率比较早。 1995年也被普遍认为是国际互联网商业化元年。亚马逊、eBay等电子商务平台也于同年成立。因此，北美的电商用户大多集中在PC上。它是在这个时期发展起来的，随着我国等地移动互联网的发展，呈现出两个特点。
北美电商市场竞争格局呈现“一超多强”的特点。亚马逊在北美市场占据绝对优势，沃尔玛紧随其后。此外，eBay、Homedepot和Target也占据了北美市场的一小部分份额。
从电商关键环节物流来看，受疫情和地缘政治冲突影响，北美电商第三方物流市场规模较2021年略有下降。 2022年市场规模将达到3000亿美元。但将时间线拉长至10年，除了2021年下降23%外，北美第三方物流市场正在稳步上升。
目前，北美第三方物流规模已占全球第三方物流市场的1/4。
跨境商家“征服”北美
随着全球跨境电商行业的市场价值不断被挖掘，全球跨境电商市场规模也将不断增大。据预计，全球跨境电商市场将从2019年的5785.7亿美元增长至2026年的2万亿美元，年复合增长率达21.4%。
北美电商市场跨境电商收入占比高于亚太地区。其中，2023年墨西哥电商市场占跨境电商收入的比例将高达6%，中国跨境电商收入将占3%。美国和加拿大保持持平。这也说明，在北美，尤其是美国、加拿大等跨境电商占比较低的市场，中国商家仍有机会进入。
数据显示，服装和配饰是美国和墨西哥跨境电商用户最喜爱的商品，占比分别为33%和46%。电子产品、玩具、美妆产品等也是网购者青睐的品类。这个数据也与2022年北美及全球电商用户热衷购买电子产品、时尚等品类的数据不谋而合，这说明从需求端出发，服装品类存在较大的需求市场海外。
2022年，Statista对800多家中国跨境卖家的调查报告显示，39%的受访者表示他们在北美开展业务，北美仍然是中国跨境电商的主要目标市场之一-商业。东南亚、俄罗斯、日本和韩国也是中国跨境电商的目标市场，共有23%的跨境买家在上述市场运营。此外，约四分之一的受访者表示，他们将欧盟视为目标市场之一。
北美跨境电商用户选择跨境电商时，主要考虑因素包括该地区某些商品的缺乏、价格问题、快递、品牌、支付方式等。其中其中，用户的三大痛点是线上缺少某些商品、价格问题以及实体店缺少某些商品。
这说明产品稀缺性仍然是北美电商用户选择某种产品的最重要原因。此外，品牌知名度、快递、支付等手段也是促进跨境电商消费的影响因素。
在跨境电商的关键环节中，支付无疑是促进消费者达成交易的重要因素。
Qbit成立于2019年，是一家为中国企业出海提供一站式海外资金管理服务的新银行。
Qbit拥有全球账户、“量子”虚拟卡、BaaS、Singularity等核心产品，以及海外公司注册、上下游生态资源对接等增值服务。目前，Qbit已完成由真格基金投资的1000万美元A轮融资，服务超过12000家海外品牌企业，在全球5个城市部署本地化服务中心，并与多家知名银行和机构达成战略合作伙伴关系。世界各地的金融机构。 。
北美电商发展趋势
目前北美电商市场有两种趋势。一方面，亚马逊、eBay等高度市场化的平台已经成为基础设施，起到搜索引擎的作用，用户群体也非常庞大；另一方面，除了面向市场的平台外，Etsy等垂直平台也越来越受到关注，并且往往具有更高的用户粘性。
目前，北美地区移动互联网电商的需求越来越受到关注，并已逐渐超过PC购物的需求，并且有移动用户不断增长的趋势。据Worldpay数据显示，2022年，数字/移动钱包支付将成为北美地区仅次于卡支付的第二大支付方式。随着移动互联网的日益普及和数字支付方式的日益普及，数字支付也成为北美电商用户的重要选择。
Qbit创始人兼CEO吴宇军认为，金融科技固有的敏感性要求企业在开拓海外市场时更加谨慎和随机应变。当前，海外企业开拓北美市场需要在合规、本土化、降本增效等维度取得平衡，才能在全球范围内实现成功扩张和可持续发展。其中，合规保证了全球运营的合法性和信任，而高度本地化和降本增效的行为则满足了目标市场和受众的需求。
霞光智库认为，随着北美电商市场的不断发展，从宏观层面来看，网购的差异化、社会化将逐渐成为趋势；从微观层面来看，移动化、市场化、垂直化等也将不断发展。
除了以上内容之外，《2023年北美电商市场研究报告》还对北美电商市场的多个方面进行了详细的回顾和总结。
